L’IPO permet à la société, qui conçoit des ciments innovants décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel, de réaliser une augmentation de capital de 65,4 M€, pouvant être portée à un montant total 75,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. La demande globale s’est élevée à 7 016 887 actions, soit un taux de sursouscription d’environ 2,2 fois l’offre initiale.
Dans le cadre de l’offre et après exercice intégral de la clause d’extension, 3 635 056 actions ont été offertes au public à un prix de 18 € par action (partie haute de la fourchette indicative de prix). Sur cette base, la capitalisation boursière de la société ressort à 236,3 M€ et pourra être portée à 246,1 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Le règlement livraison des actions offertes est intervenu le 18 octobre 2019.
Les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris depuis le 21 octobre 2019 en cotation en continu. Cette opération est la plus importante introduction en bourse sur Euronext Growth Paris depuis la création de ce marché. Cet IPO a pour objectif de porter la capacité de production du cimentier à 550 000 tonnes de ciment par an d’ici 2024, contre 50 000 actuellement, avec la construction en France de deux nouveaux sites implantés à Bournezeau et en Île-de-France.
