Pour sa première émission obligataire, le réassureur CCR Re réunit 300 M€ via un syndicat bancaire composé de HSBC et Natixis, global coordinators et joint book runners, et de Crédit Agricole CIB, joint book runner.
Ces obligations subordonnées éligibles en fonds propres de base tier 2, placées auprès de plus de 150 investisseurs en France, en Europe et en Asie, viennent à maturité à horizon 2040, avec une première date de remboursement anticipé au gré de l’émetteur en 2030.
L’emprunt obligataire, qui présente un coupon fixe annuel de 2,875 % jusqu’au 15 juillet 2030 et un coupon variable après cette date, permet au réassureur de poursuivre son développement.
