Sur fond de procédure de conciliation, l’ex-Pages Jaunes recherchait 117 M€ de liquidités à déployer sur les 18 prochains mois.
C’est pourquoi il envisage une augmentation de capital de 347 M€, intégralement garantie par les créanciers obligataires, de sorte à réduire sa dette pour un montant de 252 à 262 M€, tout en bénéficiant d’un apport en numéraire de 85 M€.
En parallèle, il bénéficiera d’une ligne de financement additionnelle de 32 M€, intégralement garantie par certains créanciers obligataires, au cas où il n’obtiendrait pas un PGE avant le 24 juillet.
Ces opérations seront menées sous réserve de l’obtention d’une dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer une offre publique, mais aussi de l’approbation du président du tribunal de commerce de Nanterre.
En cas de non-approbation par l’AG et dans l’anticipation d’une éventuelle nouvelle procédure collective, il s’est entendu avec le comité des créanciers obligataires et les prêteurs au titre du RCF sur un financement du besoin de trésorerie à hauteur de 120 M€ et la conversion de la majeure partie des obligations.
