CVC Capital Partners est sur le point de mettre la main sur le producteur français de médicaments sans ordonnance Cooper-Vemedia, auprès de Charterhouse.
Le gérant paneuropéen devance ainsi un consortium formé de PAI Partners et d’Ontario Teachers’ dans la dernière ligne droite du processus de vente piloté par Rothschild & Co.
Celui-ci, préparé dès l’automne dernier, avait aussi retenu l’attention d’Advent, Partners Group ou encore de BC Partners. Si certains détails sont encore à régler, notamment concernant le financement de l’opération, les deux parties se seraient entendues autour d’une valorisation de 2,2 Mds€.
Le management du groupe, emmené par Yvan Vindevogel, devrait réinvestir pour conserver environ 10 % du capital.
Charterhouse prévoit aussi de remettre la main à la poche pour poursuivre son accompagnement initié en octobre 2015.
