L’opération, dont le règlement-livraison est intervenu le 10 octobre 2019, a permis à Boostheat de lever environ 35 M€ susceptibles d’être portés à environ 40,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Dans le détail, la demande globale s’est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d’environ 1,3 fois l’offre nominale.
Le prix d’introduction a été fixé à 14 € par action.
Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s’élève à 2 500 000 actions nouvelles.
Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 8 novembre 2019 inclus, portant sur un nombre maximum de 375 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 5,2 M€.
À l’issue de l’opération, le capital social de Boostheat est désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 9,35 % du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de surallocation.
