Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’offre à prix ouvert, essentiellement tournée vers les personnes physiques, ont rencontré un large succès.
La demande globale a représenté un taux de sursouscription de 5,7 fois le nombre de titres offerts, équivalent à une demande totale de 416,6 M€ dont 325,8 M€ demandés par les investisseurs institutionnels européens et 90,8 M€ par les particuliers, actionnaires individuels.
Le prix de l’action a été fixé à 25,30 € par action, haut de la fourchette indicative de prix.
Le produit brut total de l’émission s’élève à 73,6 M€.
Après exercice de la clause d’extension (par cession d’actions existantes) pour 11 M€, le montant de l’opération a été porté à 84,6 M€.
Grâce à cette cotation, HRS pourra notamment financer la construction d’un nouveau site qui accueillera les équipes de R&D, le FabLab et une station de capacité 1 tonne d’H2 ouverte au ravitaillement pour le public.
