Dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transport, dont la réalisation est attendue pour fin janvier, Alstom a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Avec Bank of America, Crédit Agricole, HSBC et SG comme coordinateurs globaux et teneurs de livres associés, l’industriel du transport ferroviaire a réuni 2 Mds€, sachant qu’il réserve d’autres augmentations de capital à CDPQ et à Bombardier.
Mais d’ici là, il a vu Bouygues participer à cette première étape via une « opération blanche », puisque ce dernier a souscrit à 1,65 million d’actions nouvelles financées par la cession de 16,45 millions de DPS, lui conférant environ 8 % des titres d’Alstom, à ce stade.
Pour mémoire, l’industriel doit débourser jusqu’à 5,3 Mds€ pour reprendre son homologue québécois.
