Celui-ci représente un remboursement par anticipation d’emprunts obligataires d’un montant de 146,8 M$, sous forme d’un remboursement en numéraire à hauteur de 91 M$, et de l’émission de 9 300 000 actions ordinaires nouvelles de la société au bénéfice de Oaktree et Kartesia.
Le remboursement en numéraire a été financé par la mise en place d’un nouvel emprunt obligataire d’un montant de 100 M$, arrivant à échéance en décembre 2025, consenti par Marathon Asset Management.
À l’issue de l’opération, les nouveaux actionnaires du groupe détiendront à eux deux environ 9,4 % du capital.
Un investor rights agreement a été conclu entre Foraco, ses principaux dirigeants, Oaktree et Kartesia afin d’organiser les relations d’actionnaires et la participation d’Oaktree et de Kartesia à la gouvernance de Foraco.